Алана Кейн и Гэри Валентайн живут, растут и познают коварство первой любви в долине Сан-Фернандо 1973 года. Гэри Валентайн мечтает о карьере актёра и знакомится со звёздным продюсером Джоном Питерсом, который работает с Барброй Стрейзанд.