Профессор университета Сэмюэл — неисправимый алкоголик, не пропускающий ни одной юбки. Внезапно ему начинают видеться удивительные вещи: то на хоккейном матче вдруг всё становится вверх дном, то в ресторане его встречает официантка с головой тигра, то в баре идеальным собутыльником становится сам Франкенштейн.

Драма от продюсеров «Чикаго» и «Бруклин» по мотивам творчества композитора, исполнителя и писателя Леонарда Коэна. В фильме звучат его песни.