Дождались! Говорящий конь Юлий влюбился! И на этот раз всё серьёзно: он просит руки, то есть копыта королевской кобылы по имени Звезда Востока у султана Рашида.

Но сватать кобылу королевских кровей может только особа царских кровей. Юлий обращается к князю Киевскому за помощью и получает отказ. Но наш жених готов идти до конца.