История о главном враче психиатрической больницы Науме Балабане и его жене Елизавете Нелидовой. Из двух влюбленных в нее друзей она сделала выбор в пользу Наума.

Фильм охватывает период жизни героев с 1910 по 1942 год. На их долю выпало немало трагедий и испытаний. В годы репрессий Балабан спасал людей от НКВД, приписывая им психиатрические диагнозы, а оказавшись в немецкой оккупации, помогал евреям и спас большую часть своих пациентов.