Зима в этом году в тридевятом царстве случилась особенно долгая и холодная. Как в прошлом году. И как в позапрошлом. Но пришла весна. Точнее — почти пришла. С вьюгой, морозами и снегом. И совсем было загрустили наши герои — Иван, Василиса, Серый Волк и Царь-батюшка, если бы вместе с почти-весной не пришла новость — в Трисемнадцатом царстве пройдет ежегодный всесказочный конкурс песни. В прошлом году там победил хомяк Жорж, а чей голос окажется круче на этот раз?

Царь решил, что Тридевятое царство будет представлять Кот-ученый. И, конечно, вся компания во главе с Иваном и Волком отправляется поддержать пушистого певца, ведь свои нужны рядом.