Одесса, август 1970 года. Самая жара. Город забит курортниками. В гости к Григорию Иосифовичу и Раисе Ировне Давыдовым прилетают из Москвы их зять Борис, журналист-международник, и его восьмилетний сын Валерик.

Но именно в день их прилета в Одессе объявляют холерный карантин, город закрывают. Так приехавший на пару дней московский зять погружается в мир, изменённый серьёзной опасностью. Вскроются семейные тайны, произойдут невероятные события и случится большая запретная любовь.